Любая компания работает с клиентами по определенному процессу - от первого контакта до совершения покупки. Этот процесс нужно формализовать и внедрить в CRM систему.
Для этого в Битрикс24 используется механизм сделок.
Что такое сделки в Битрикс24 Сделка - это интерес клиента к покупке конкретного товара или услуги. Сделка хранит всю информацию о потенциальной продаже:
- Предмет сделки (товары, услуги)
- Сумма и валюта
- Ответственный менеджер
- Текущая стадия сделки
- История изменений
Когда поступает новый запрос от клиента, создается контакт и сделка. При повторных обращениях используются уже имеющиеся контакты и создаются новые сделки.
Таким образом, все обращения клиентов фиксируются в CRM как сделки.
Стадии сделки и воронка продаж Каждая сделка в Битрикс24 проходит определенные стадии от новой до выполненной. Стадии отражают этапы взаимодействия с клиентом.
Например:
- Новая
- Обсуждение требований
- Подготовка КП
- Согласование договора
- Оплата
- Выполнение
- Закрыта
Перемещение сделок по стадиям называется воронкой продаж. Она наглядно показывает, на каком этапе находится работа с каждым клиентом.
Воронка продаж позволяет: - Вести сделки по единому процессу продаж
- Контролировать текущее состояние всех сделок
- Анализировать конверсию на каждом этапе
- Выявлять узкие места и оптимизировать процесс