Базовая инструкция
по Битрикс24 для начинающих сотрудников

Чтобы начать работу в Битрикс24, перейдите на официальный сайт и нажмите "Получить Бесплатно" в правом верхнем углу. Если у вас уже есть аккаунт, введите электронную почту и пароль на странице авторизации.

Если вы используете систему впервые, попросите администратора отправить приглашение на регистрацию. Для создания аккаунта пройдите по ссылке из письма и заполните данные. После регистрации можно войти в систему.

Также возможен вход через мобильное приложение для Android и iOS. Скачайте его в магазине приложений и введите данные для авторизации.

При входе в Битрикс24 рекомендуется добавить ссылку на портал в закладки браузера, чтобы всегда иметь быстрый доступ к рабочему аккаунту.

Сразу после регистрации следует заполнить личный профиль. Это позволит коллегам видеть ваши основные данные.

Перейдите в раздел "Мой профиль", добавьте имя, фамилию, отчество, а также обязательно фотографию. Аватарка нужна, чтобы быстро находить сотрудников при работе с задачами и проектами.

Также укажите должность, контактные данные, город, дату рождения, навыки и другую информацию о себе. После заполнения сохраните изменения.

Все сотрудники компании находятся в разделе "Сотрудники". Здесь отображается организационная структура.

При нажатии на ФИО конкретного человека открывается его профиль со всеми контактами. Так можно быстро найти рабочий или мобильный номер коллеги, электронную почту и другие данные.

Для удобства используйте десктоп и мобильное приложения Битрикс24. Выберите подходящую версию для операционной системы вашего компьютера или смартфона.

Приложения позволяют полноценно работать с системой без браузера. В них доступны чат, звонки, уведомления из CRM. Рекомендуется установка, если используется IP-телефония.

Чтобы настроить уведомления о событиях в Битрикс24, зайдите в раздел "Настройки" своего профиля.

В простом режиме можно выбрать каналы оповещений: приложение, электронная почта, push-уведомления.

В расширенном режиме для каждого типа уведомлений задается свой канал. Например, о новых задачах сообщать по почте, а о новых чатах - через push.

После настройки обязательно нажмите "Сохранить".

Главное левое меню в Битрикс24 можно персонализировать. Уберите разделы, которыми не пользуетесь. Добавьте в меню важные для вас сервисы.

Чтобы скрыть раздел, перетащите его мышью вниз в область "Скрытые". Чтобы развернуть меню в иконки, нажмите кнопку трех горизонтальных линий слева вверху.

Основные элементы правого верхнего угла
В правом верхнем углу расположены важные инструменты Битрикс24:

• Помощь - справочная информация по разделам;
• Уведомления - показывает актуальные оповещения;
• Открытая линия - для общения с клиентами в соцсетях;
• Бизнес-чат - для общения с коллегами внутри корпоративного портала Битрикс24;
• Вызов - совершение звонков после настройки телефонии

Для поиска информации используйте строку вверху. Введите запрос - найдутся сотрудники, лиды, сделки, контакты и компании, а также задачи и файлы по всему Битрикс24.

В разделе "Чат и звонки" можно создать личные или групповые диалоги, обмениваться информацией. Также доступны голосовые и видеозвонки.

Живая лента представляет собой внутреннюю социальную сеть для обмена новостями, файлами и обсуждений.

Здесь можно писать посты с разным приоритетом, создавать опросы, отправлять благодарности коллегам, общаться в комментариях.

Раздел "Задачи" предназначен для постановки задач сотрудникам, контроля их исполнения, формирования отчетов.

Создавайте личные задачи и задачи для подчиненных, назначайте исполнителей, сроки, уведомления, чек-листы. Используйте различные режимы просмотра задач.

Также можно создать шаблон для регулярной задачи, которая будет автоматически генерироваться с нужной периодичностью.

В календаре отображаются события сотрудников - личные, рабочие, корпоративные.

Можно создавать свои события, приглашать участников, прикреплять файлы. Также реализована интеграция со сторонними календарями Google, Outlook, Apple. В дополнение давайте доступ к своему календарю вашим клиентам при помощи инструмента "Свободные слоты".

Битрикс24 Диск - это облачное хранилище файлов, доступное из левого меню системы.

На диске можно хранить файлы с ограниченным и общим доступом.

Управление файлами осуществляется из меню справа сверху. Есть возможности добавлять файлы и папки, создавать документы через интеграции с Google Docs, MS Office Online и Office365.

Сохраненные ранее файлы можно скачать, открыть для просмотра, поделиться по ссылке вне или внутри системы, настроить общий доступ для сотрудников и отделов с разными правами (чтение, редактирование).

Доступны операции переименования, копирования, перемещения и удаления файлов.

Реализована система полнотекстового поиска по файлам диска. Поиск осуществляется в режиме реального времени при вводе текста в строку поиска.

Для подключения почты выберите раздел "Почта" в левом меню (возможно скрыт в пункте "Еще").

В разделе выберите почтовый сервис и заполните необходимые поля. После подключения письма синхронизируются.

При нажатии на письмо открывается полноценный редактор с функциями "Ответить", "Переслать" и др.

Из писем можно создавать задачи, лиды и другие сущности.

Подключить почту можно в любой версии Битрикс24, даже при переходе с облака на серверную версию.

Если подключен модуль CRM, Битрикс24 позволяет автоматизировать работу с клиентами.

Система объединяет контакты клиентов, историю взаимодействия, данные по сделкам, задачи менеджеров, документы и многое другое.

CRM помогает отслеживать воронку продаж, строить аналитику и отчеты, управлять маркетингом и сервисом, интегрироваться с телефонией и почтой.