CRM

Принцип работы, компании и контакты, лиды и сделки, счетчики и мои дела, письма и почтовые шаблоны, звонки из CRM. Варианты отображения: список, канбан, фильтры поиска. Работа с товарами и документами

Знакомство с корпоративным порталом Битрикс24, его идеологией и возможностями.

Разбор особенностей настройки и использования всех типов меню корпоративного портала Битрикс24. Настройка меню для эффективной работы сотрудника и руководителя.

Обзор и настройка профиля сотрудника на портале Битрикс24. Разбор основных элементов интерфейса и возможных сценариев использования.

Обзор функциональных возможностей раздела. Работа с "Часами" и "Планом на день". Рекомендации по увеличению скорости и эффективности работы в рамках данного функционала.

Идеология работы "Глобального" поиска в Битрикс24 и как найти все что нужно на портале Битрикс24 за 3 клика.

Знакомство с технологией ИИ Помощника Copilot Битрикс24 и места встройки технологии в корпоративный портал Б24.

Обзор раздела "Лента" также известного под названием "Новости". Как публиковать сообщения разных типов на всю компанию или на отдельных сотрудников или отделы. Что такое "Пульс компании" и кому он будет полезен.

Обзор раздела "Календарь". Учимся планировать встречи и другие события на уровне компании и отдельного сотрудника. Разбираем как организовать запись клиента на консультацию к сотруднику штатными инструментами Битрикс24.

Изучаем из каких блоков состоит новый раздел "Мессенджер" и как его быстро и эффективно использовать в ежедневной работе. Учимся создавать личные переписки, каналы, групповые чаты, совершать звонки, организовывать видео конференции как замена Zoom.

Обзор раздела и возможностей блока "Уведомления". Обучаем эффективному использованию "Уведомлений" как дополнительного инструмента контроля и планирования.

Обзор раздела и его возможностей. Разбираем как подключить почту в системе Битрикс24, как распределить поток писем по менеджерам, а также как создать лиды из писем.

Обзор раздела "Диск" и рекомендации по его настройке. Рассматриваем хранение документов на диске и возможность давать к ним доступ, совместно
редактировать их и делиться ими с клиентами.

Обзор раздела "Документы онлайн" и рекомендации по его использованию. Рассматриваем создание документов типа Word, Excel и Power Point внутри Битрикс24 с возможностью давать к ним доступ, совместно редактировать их и делиться ими с клиентами.

Изучение интерфейса и возможных сценариев использования раздела "Задачи и Проекты". Разбираем отличия "Групп" от "Проектов" и в каких случаях их использовать. Нарабатываем навыки ведения и оформления задач в Битрикс24. Учимся создавать шаблоны задач для экономии времени и повышения личной эффективности работы сотрудника. Рассматриваем возможность давать к ним права доступа для других сотрудников. Учимся созданию комплексных, многоуровневых задач.