CRM

Знакомство с корпоративным порталом Битрикс24, его идеологией и возможностями.

Разбор особенностей настройки и использования всех типов меню корпоративного портала Битрикс24. Настройка меню для эффективной работы сотрудника и руководителя.

Обзор и настройка профиля сотрудника на портале Битрикс24. Разбор основных элементов интерфейса и возможных сценариев использования.

Обзор функциональных возможностей раздела. Работа с "Часами" и "Планом на день". Рекомендации по увеличению скорости и эффективности работы в рамках данного функционала.

Идеология работы "Глобального" поиска в Битрикс24 и как найти все что нужно на портале Битрикс24 за 3 клика.

Обзор раздела "Новости" также известного под названием "Живая лента". Как публиковать сообщения разных типов на всю компанию или на отдельных сотрудников или отделы. Что такое "Пульс компании" и кому он будет полезен.

Обзор раздела "Календарь". Учимся планировать встречи и другие события на уровне компании и отдельного сотрудника. Разбираем как организовать запись клиента на консультацию к сотруднику штатными инструментами Битрикс24.

Изучаем из каких блоков состоит раздел "Чаты и звонки" и как его быстро и эффективно использовать в ежедневной работе. Учимся создавать личные переписки, групповые чаты, совершать звонки, организовывать видео конференции как замена Zoom.

Обзор раздела и возможностей блока "Уведомления". Обучаем эффективному использованию "Уведомлений" как дополнительного инструмента контроля и планирования.

Обзор раздела и его возможностей. Разбираем как подключить почту в системе Битрикс24, как распределить поток писем по менеджерам, а также как создать лиды из писем.

Обзор раздела "Диск" и рекомендации по его настройке. Рассматриваем хранение документов на диске и возможность давать к ним доступ, совместно
редактировать их и делиться ими с клиентами.

Обзор раздела "Документы онлайн" и рекомендации по его использованию. Рассматриваем создание документов типа Word, Excel и Power Point внутри Битрикс24 с возможностью давать к ним доступ, совместно редактировать их и делиться ими с клиентами.

Изучение интерфейса и возможных сценариев использования раздела "Задачи и Проекты". Разбираем отличия "Групп" от "Проектов" и в каких случаях их использовать. Нарабатываем навыки ведения и оформления задач в Битрикс24. Учимся создавать шаблоны задач для экономии времени и повышения личной эффективности работы сотрудника. Рассматриваем возможность давать к ним права доступа для других сотрудников. Учимся созданию комплексных, многоуровневых задач.

- Общие данные
- Работа со статусами лидов/сделок - "Лиды/Сделки требующие внимания
- Стадии лидов/сделок
- Формат отображения "Канбан"
- Формат отображения "Список"
- Работа с фильтром
- Разбор настроенных воронок/статусов/полей/сделок/задач
- Переход в лид/сделку
- Название лида/сделки
- Этапы лида/сделки
- Документы
- Вкладки карточки лида/сделки
- Левая часть карточки лида/сделки
- Клиент
- Виды полей
- Внесение данных
- Правая часть
- Меню быстрых действий
- События (создание и закрытие)
- Звонки
- Комментарии
- Взаимодействие с клиентом
- Звонки из карточки лида/сделки
- СМС, email, Мессенджеры из карточки лида/сделки
- Приглашение к обсуждению(внутренний чат лида/сделки)
- Фильтр взаимодействий
- Хронология действий по лиду/сделке
- Знакомство с автоматизациями(роботами)