Работа с почтой в Битрикс24

Введение

Почтовый сервис Битрикс24 позволяет интегрировать корпоративную почту с CRM-системой и управлять входящими и исходящими письмами прямо внутри портала. В данной статье мы разберем процесс подключения почты, настройки и основные возможности работы с почтовым интерфейсом Битрикс24.

Подключение почтового ящика

Чтобы начать работать с почтой в Битрикс24, необходимо подключить почтовый ящик. Это можно сделать двумя способами:

1. Обратиться к администратору портала, который выполнит настройку.
2. Подключить самостоятельно, следуя инструкциям:

• Выберите почтовый сервис (например, Яндекс, Gmail, Outlook).
• Авторизуйтесь, введя логин и пароль.
• Укажите период загрузки писем (7, 30 или 90 дней).
• Настройте имя отправителя и используйте SMTP для отправки писем.
• Сохраните настройки.

Интеграция с CRM

При подключении почты можно настроить интеграцию с CRM для автоматического создания сущностей:

• Создание лидов из входящих писем — полезно при обработке заявок клиентов.
• Формирование контактов на основе исходящих писем, если ведется рассылка.
• Распределение входящих писем между сотрудниками для работы с клиентами.

Работа с письмами
После подключения почты в интерфейсе Битрикс24 становятся доступны:

Просмотр и обработка писем

• Возможность отвечать, пересылать и отмечать письма как спам.
• Создание задач на основе писем для дальнейшего выполнения.

Настройка подписей

• Добавление и управление подписями для разных ящиков.
• Привязка подписи к конкретному отправителю.

Формирование задач и событий

• Автоматическое создание задачи на основе полученного письма.
• Возможность обсуждения письма в корпоративной ленте.
• Создание встречи в календаре на основании письма.

Практические советы

• Настройте фильтры, чтобы автоматически сортировать письма по категориям.
• Регулярно проверяйте подключение почты для корректной работы.
• Используйте интеграцию с CRM для повышения эффективности работы с клиентами.

Заключение

Почтовая интеграция в Битрикс24 значительно упрощает взаимодействие с клиентами, позволяет централизованно управлять перепиской и эффективно работать с входящими и исходящими сообщениями. Грамотная настройка системы поможет повысить продуктивность вашей команды.