Верхнее меню и его настройка в Битрикс24 CRM

Введение

Верхнее меню в разделе CRM Битрикс24 – это основной инструмент навигации по ключевым разделам, позволяющий быстро получить доступ к лидам, сделкам, клиентам, товарам и аналитике. В данной статье мы рассмотрим основные возможности верхнего меню и научимся его настраивать.

Основные разделы верхнего меню

Лиды

• Раздел предназначен для работы с первичными обращениями клиентов.
• Основная задача – определить, является ли обращение целевым и перевести его в сделку или отклонить.

Сделки

• Управление клиентскими запросами, которые прошли этап лида.
• Сделки ведутся по воронке продаж, от первого контакта до завершения.

Товары и склады

• Позволяет создать каталог товаров и управлять запасами на складе.
• Включает функции приходования, перемещения и реализации товаров.

Клиенты

• Включает разделы "Контакты" и "Компании".
• Содержит информацию о физических и юридических лицах с возможностью управления данными.

Продажи

• Создание и управление счетами и коммерческими предложениями.
• Возможность отслеживания этапов оплаты и формирования документов.

Аналитика

• Раздел, в котором представлены отчеты и статистика по продажам и эффективности сотрудников.

Интеграции

• Подключение внешних сервисов, таких как телефония, email, мессенджеры.
• Настройка интеграции с соцсетями и веб-формами.

Настройки

• Позволяет управлять правами доступа и реквизитами компании.
• Настройка интерфейса и бизнес-процессов CRM.

Настройка верхнего меню
Пользователи могут адаптировать верхнее меню под свои потребности:

Добавление и удаление разделов:

1. Перейдите в меню "Еще".
2. Выберите "Настроить меню".
3. Перетащите необходимые элементы в верхнюю часть или удалите ненужные.

Изменение порядка элементов:

1. Нажмите на значок перемещения.
2. Расположите разделы в удобной последовательности.

Вывод часто используемых разделов:

1. Закрепите нужные пункты для быстрого доступа.

Практические советы

• Удалите редко используемые разделы, чтобы упростить интерфейс.
• Регулярно проверяйте актуальность настроек, чтобы учитывать изменения в бизнес-процессах.
• Настраивайте доступ к разделам для разных ролей сотрудников.

Заключение

Гибкость настройки верхнего меню в Битрикс24 CRM позволяет каждому пользователю создать удобное рабочее пространство и оптимизировать навигацию по системе. Регулярная настройка помогает повысить эффективность работы и снизить временные затраты на поиск нужных данных.