Работа с лидами в Битрикс24 CRM

Введение

Раздел "Лиды" в Битрикс24 – это инструмент, позволяющий эффективно управлять первичными обращениями потенциальных клиентов. Он помогает фильтровать входящие запросы, исключая нецелевые обращения, и конвертировать их в сделки для дальнейшей работы.

Что такое лиды и их обработка

Лид – это первоначальное обращение клиента, поступившее из различных источников, таких как:

• Сайт компании (веб-форма, онлайн-чат);
• Социальные сети и мессенджеры;
• Телефонные звонки;
• Электронная почта.

Цель работы с лидами – определить, является ли обращение целевым или нет. Нецелевые лиды (например, спам) можно исключить, чтобы не засорять базу данных компании.

Создание лидов

Лиды можно создавать вручную или автоматически. В Битрикс24 доступны следующие способы создания:

Ручное создание:

• Нажатие на кнопку "Создать лид" в разделе "Лиды".
• Заполнение карточки с основными данными клиента (ФИО, контакты, источник обращения).

Автоматическое создание:

• Интеграция с сайтом для сбора заявок;
• Синхронизация с электронной почтой и мессенджерами;
• Настройка бизнес-процессов для автоматического распределения лидов.

Структура карточки лида

Карточка лида состоит из трех основных блоков:

Шапка лида:

• Название лида;
• Контактные данные (телефон, email);
• Статус обработки.

Основная информация:

• Источник обращения (веб-сайт, телефон и т.д.);
• Дата и сумма потенциальной сделки;
• Связанные компании и контакты.

История взаимодействий:

• Фиксация звонков, писем и комментариев;
• Постановка задач и назначение ответственного сотрудника;
• Просмотр хронологии всех действий.

Работа с воронкой лидов

Лиды проходят через несколько этапов, которые можно настроить индивидуально для компании:

1. Новый лид – первичное обращение.
2. Контакт установлен – связь с клиентом установлена, уточняются детали.
3. Коммерческое предложение – отправка КП или другой информации.
4. Закрытие лида – принятие решения о переводе в сделку или отказе.

Автоматизация обработки лидов

Битрикс24 предлагает множество инструментов для автоматизации, включая:

• Настройку автоматических уведомлений менеджерам;
• Запуск бизнес-процессов для автоматического распределения лидов;
• Сегментацию лидов на основе заданных критериев.

Практические советы по работе с лидами

• Регулярно очищайте базу лидов от спама.
• Используйте автозаполнение полей для ускорения обработки.
• Настраивайте напоминания, чтобы не упустить важные обращения.

Заключение

Работа с лидами в Битрикс24 позволяет эффективно управлять первичными обращениями, исключая нецелевые запросы и фокусируясь на потенциальных клиентах. Автоматизация процессов и удобный интерфейс помогают экономить время и увеличивать конверсию в сделки.