Изучение интерфейса раздела CRM в системе Битрикс24

Расскажем о Битрикс24
и как начать в нем работать уже сейчас!


Введение

CRM (Customer Relationship Management) в Битрикс24 — это мощный инструмент для управления взаимоотношениями с клиентами, автоматизации продаж и анализа эффективности бизнеса. В данной статье мы рассмотрим интерфейс раздела CRM и основные его возможности.

Основные элементы интерфейса CRM

Левое меню
  • CRM находится в основном меню слева.
  • Если раздел не отображается, его можно найти в пункте "Еще" и добавить на видимую панель.

Верхнее меню
  • Включает фильтры, кнопки создания сделок и лидов.
  • Возможность перехода между воронками продаж.

Главные блоки интерфейса
  • Лиды — первые обращения клиентов, подлежащие обработке.
  • Сделки — этапы работы с потенциальными клиентами.
  • Контакты — персональные данные клиентов.
  • Компании — юридические лица, с которыми ведётся работа.
  • Аналитика — отчёты по эффективности работы отдела продаж.

Работа с лидами и сделками

Что такое лид?
  • Это первичное обращение, которое может поступать из разных каналов (сайта, соцсетей, звонков и т.д.).
  • Лид может быть конвертирован в сделку или отклонен как нецелевой.

Процесс работы со сделками
  • Сделки проходят через этапы воронки продаж: обработка, коммерческое предложение, оплата и выполнение.
  • Система позволяет автоматически отслеживать статус сделки.

Контакты и компании

  • Контакты хранят информацию о клиентах, включая имя, телефон, email.
  • Компании включают реквизиты юридических лиц и могут быть связаны с несколькими контактами.
  • Гибкая структура данных позволяет эффективно организовать базу клиентов.

Интеграции с CRM

  • Подключение мессенджеров (WhatsApp, Telegram), телефонии и почты.
  • Внедрение веб-форм на сайте для автоматического создания лидов.
  • Возможность подключения платёжных систем и сервисов аналитики.

Аналитика и отчёты

Анализ продаж
  • Воронка продаж показывает движение клиентов по этапам.
  • Доступны отчеты по менеджерам, источникам трафика и эффективности.

BI-аналитика
  • Готовые отчеты и возможность интеграции с Power BI, Google Data Studio.

Практические советы по работе с CRM

  • Используйте автоматические напоминания для контроля сроков сделок.
  • Регулярно обновляйте базу контактов и компаний.
  • Настраивайте индивидуальные воронки продаж для разных направлений бизнеса.

Заключение

Раздел CRM в Битрикс24 — незаменимый инструмент для эффективного управления продажами и клиентской базой. Его гибкость и широкие возможности автоматизации позволяют улучшить взаимодействие с клиентами и повысить общую продуктивность бизнеса.
Made on
Tilda