Как подключить CRM-формы в Битрикс24

Подключение форм - один из самых распространенных сценариев использования CRM в продажах. Формы позволяют эффективно собирать контакты клиентов с сайта, лендингов и других интернет-ресурсов.

Основные преимущества подключения форм

Автоматический сбор данных о клиентах без ручного ввода информации менеджерами
Учет и анализ количества обращений и их конверсии в сделки
Возможность отсылать форму клиентам по email, мессенджерам, SMS для сбора данных из разных каналов

Как создать простую контактную форму в Битрикс24

Заходим в раздел "Контакт-центр" и нажимаем "Добавить CRM-форму".
Выбираем тип формы "Контактные данные".
Настраиваем основные параметры:
- Обязательные поля (имя, телефон, email)
- Дополнительные поля (комментарий, выбор из списка и т.п.)
- Сущности для сохранения данных (Контакт + Сделка)
- Ответственный за обработку заявок
Публикуем форму, копируем код для вставки на сайт.

При заполнении такой формы автоматически создается новый контакт в Битрикс24 и заводится сделка. Это позволяет не терять данные клиентов и сразу приступать к работе с заявками.

Важные настройки формы с точки зрения процесса продаж

Использование активной сделки. Эта опция нужна, если предполагается заполнение нескольких форм в рамках одной сделки (например, при длительном цикле продаж). Каждая новая форма будет добавлять данные в уже существующую сделку с этим клиентом.
Обработка дубликатов. Здесь важно правильно настроить сценарии при обнаружении в Битрикс24 контакта с такими же данными (телефон, email). Доступны варианты:
- Разрешить дубликаты (безопасный вариант)
- Заменить данные контакта
- Объединить (дозаполнить) данные

Неправильная настройка этих параметров может привести к потере или искажению данных, поэтому здесь нужно четко понимать алгоритмы работы.

После настройки форму можно разместить на сайте (встроив код), открывать по ссылке или использовать в email и мессенджерах для сбора заявок.

Заключение

Подключение CRM-форм - мощный инструмент для автоматизации продаж, позволяющий эффективно работать с обращениями клиентов из разных каналов.

Правильная настройка форм с учетом особенностей бизнес-процессов компании - залог успешного применения этого функционала. Грамотно спроектированные формы позволят быстро собирать данные о клиентах, учитывать все контакты и анализировать конверсию обращений.

Автоматическая обработка данных из форм сэкономит массу времени менеджеров на рутинных операциях ввода и структурирования информации. А главное - исключит потерю клиентов из-за человеческого фактора.

Внедрение CRM-форм - это шаг к повышению эффективности бизнес-процессов компании в целом. Автоматизация рутинных задач контакт-центра и отдела продаж позволит высвободить ресурсы для решения более важных стратегических задач.

Необходимость обучения персонала

Для успешного внедрения CRM-форм в работу компании большое значение имеет обучение сотрудников. Недостаточное понимание принципов функционирования и настройки форм может привести к серьезным проблемам.

Во-первых, сотрудники должны четко представлять бизнес-процесс компании и то, как в него интегрируются формы. Необходимо обучить менеджеров работе с заявками из форм в общем контексте воронки продаж.

Во-вторых, ответственные за настройку форм должны хорошо знать все тонкости этого функционала, возможные комбинации параметров и сценарии их работы. Ошибки в конфигурации могут привести к существенной потере данных о клиентах или нарушениям процесса продаж.

Регулярное обучение и повышение квалификации сотрудников позволит избежать проблем при автоматизации бизнес-процессов с помощью CRM-форм и максимально эффективно использовать их потенциал.

Пройти обучение